A dinâmica de acompanhamento é combinada entre cliente e assessor, considerando as necessidades do momento e a preferência de contato de cada cliente.
O WhatsApp é o canal mais utilizado no dia a dia, e reuniões ou outros formatos de contato também podem ser combinados.
O assessor também pode entrar em contato quando houver algum tema relevante para conversar sobre a carteira, aportes ou outros assuntos relacionados aos investimentos.
Esse acompanhamento não deve ser entendido como um serviço de monitoramento contínuo ou em tempo real.