O AGF Assessoria é um serviço para investidores que desejam contar com acompanhamento profissional na jornada de investimentos, sem deixar de participar das próprias decisões.
O assessor busca compreender seu perfil, objetivos e necessidades e, a partir disso, pode apresentar alternativas, explicar características e riscos dos investimentos e apoiar a organização e o acompanhamento da carteira.
A atuação segue a filosofia de investimentos do AGF, baseada em disciplina, visão de longo prazo, empresas sólidas, geração de renda e construção consistente de patrimônio. Isso não significa que todos os clientes recebam a mesma carteira.
A dinâmica para realização das operações também pode variar conforme o perfil do cliente e o formato de acompanhamento combinado com o assessor. Entre as possibilidades:
o cliente pode entrar em contato com a mesa para transmitir uma ordem; (11) 3230-4992
o assessor pode enviar uma notificação (push) pelo aplicativo do BTG, para que o cliente confira e aceite ou recuse a operação;
a comunicação também pode acontecer por e-mail ou whatsapp, com a descrição da operação previamente alinhada.
Independentemente do formato utilizado, a operação é previamente combinada com o cliente. O assessor não realiza compras ou vendas por decisão própria: a autorização e a decisão final permanecem sempre com o investidor.