O acompanhamento acontece de forma próxima e pode ser ajustado conforme a necessidade de cada cliente.
As reuniões acontecem normalmente uma vez por mês, mas podem ser mais ou menos frequentes de acordo com a demanda do cliente e as condições de mercado. O cliente também pode solicitar uma reunião quando considerar necessário.
No dia a dia, os principais canais de contato são WhatsApp e e-mail.
Clientes com custódia no BTG também recebem mensalmente, por e-mail, um relatório elaborado pelo AGF com informações sobre a evolução e o desempenho da carteira.
Na Consultoria Externa, esse relatório consolidado não é disponibilizado, pois o AGF Wealth não possui acesso direto aos dados completos da conta mantida em outra instituição.