O AGF Wealth possui três modelos de atendimento, e a principal diferença entre eles está na custódia dos investimentos e na forma como as operações são executadas.
Consultoria BTG
Consultoria BTG
Os investimentos ficam custodiados no BTG. A estratégia é estruturada e alinhada com o cliente e, quando houver uma operação, o cliente participa da execução, seja aprovando uma solicitação pelo aplicativo do BTG ou realizando diretamente a movimentação.
Carteira Administrada
Carteira Administrada
Os investimentos também ficam custodiados no BTG. A estratégia e as diretrizes da carteira são previamente apresentadas e aprovadas pelo cliente. A partir disso, o gestor realiza as movimentações dentro das condições acordadas, sem necessidade de uma nova aprovação para cada operação.
Consultoria Externa
Consultoria Externa
O cliente mantém seus investimentos na instituição de sua preferência. O AGF Wealth realiza o acompanhamento e apresenta as orientações relacionadas à estratégia, enquanto o próprio cliente executa as operações na instituição em que mantém seus investimentos.
Em todos os modelos, a estratégia é apresentada e alinhada com o cliente. O que muda principalmente é a forma de custódia e de execução das movimentações.