Não é obrigatório transferir todos os seus investimentos para iniciar o relacionamento com o AGF Assessoria.
Você pode manter ativos em outras instituições. Nesse caso, os investimentos mantidos fora do BTG podem não fazer parte da mesma visão integrada da carteira disponível ao assessor.
Caso decida realizar a transferência de custódia, não é necessário vender os ativos apenas para transferi-los. Ativos elegíveis podem ser transferidos de uma instituição para outra por meio da portabilidade.
A solicitação pode ser iniciada pela Área do Investidor da B3, em Portabilidade, selecionando os ativos e o BTG como instituição de destino. Depois, basta seguir as orientações de confirmação apresentadas pela instituição de origem.